Il professor MacCorm, inventore di un apparecchio capace di disintegrare qualsiasi elemento, viene rapito da un gruppo di banditi, mentre sta illustrando ad una commissione di scienziati gli effetti della sua invenzione. L'agente Burt Fargo, che ha ricevuto l'incarico di liberare lo scienziato, si mette sulle tracce dei banditi e riesce ad individuare la loro base. Un primo scontro con i banditi si risolve sfavorevolmente per Fargo che tuttavia sfugge alla cattura grazie al provvidenziale aiuto di Lucy, una giovane pittrice che lo nasconde nella sua casa. Riprese le indagini, Fargo scopre che la misteriosa banda è capeggiata da Carver, l'insospettato assistente del professor MacCorm.
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